L’offre de rachat obligataire lancée le lundi 10 juin 2016 a permis à Casino de racheter respectivement 134,2 M€, 158,2 M€ et 245,0 M€ des obligations de maturité janvier 2023, février 2025 et août 2026, soit un montant nominal cumulé de 537,4 M€.
Les obligations rachetées par Casino dans le cadre de cette opération seront annulées le 15 juin 2016. Leur nominal sera alors réduit à 858,7 M€ pour l’obligation de maturité janvier 2023, à 449,9 M€ pour l’obligation de maturité février 2025 et à 613,5 M€ pour l’obligation de maturité août 2026.
Cette opération permet à Casino de réduire sa dette brute et son coût d’endettement financier en France dès 2016.
BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mitsubishi IFJ Securities International, RBS, Santander et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.
